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潛在客戶管理用于管理對(duì)產(chǎn)品（或服務(wù)）存在需求且具備購(gòu)買能力的待開發(fā)客戶，這類客戶與企業(yè)存在著銷售合作機(jī)會(huì)。經(jīng)過(guò)企業(yè)及銷售人員的努力，可以把潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)檎娇蛻簟撛诳蛻粜畔⒖筛鶕?jù)共享范圍進(jìn)行設(shè)置，實(shí)現(xiàn)客戶資料的分級(jí)管理。本篇文章介紹一下如何批量設(shè)置潛在客戶共享范圍？
在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“客戶關(guān)系”—》“潛在客戶”可以打開潛在客戶管理界面，首先點(diǎn)擊“批量操作”進(jìn)入批量操作模式，復(fù)選多個(gè)潛在客戶信息，即勾選您需要批量設(shè)置共享范圍的潛在客戶信息，然后在更多操作下拉列表點(diǎn)擊“設(shè)置共享范圍”按鈕，在系統(tǒng)彈出的提示信息窗口點(diǎn)擊“是”按鈕打開“設(shè)置數(shù)據(jù)共享范圍”窗口，如下圖所示。
在設(shè)置數(shù)據(jù)共享范圍窗口，勾選“數(shù)據(jù)共享范圍”然后選擇需要設(shè)置的共享范圍，點(diǎn)擊“保存設(shè)置”按鈕保存設(shè)置即可，如下圖所示，設(shè)置數(shù)據(jù)共享范圍為“所有人可查看”。
設(shè)置完成后，已選的潛在客戶信息共享范圍統(tǒng)一變更為“所有人可查看”，如下圖所示。
潛在客戶管理屬于客戶關(guān)系模塊，為信管飛RMS（進(jìn)銷存管理軟件）擴(kuò)展模塊，如需使用，是需要另外購(gòu)買的，可聯(lián)系在線客服進(jìn)行咨詢?cè)囉谩?/P>
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