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業(yè)務(wù)員離職,所屬客戶如何轉(zhuǎn)給其他業(yè)務(wù)員?

更新時間:2023/4/19 15:37:16 閱讀次數(shù): 文章來源:亞拓軟件

     演示視頻觀看鏈接:業(yè)務(wù)員離職,所屬客戶如何轉(zhuǎn)給其他業(yè)務(wù)員?

     信管飛軟件客戶和供應(yīng)商都支持設(shè)置所屬業(yè)務(wù)員,針對員工離職,所屬客戶如何轉(zhuǎn)給其他業(yè)務(wù)員,軟件中可以這樣操作,本文以“信管飛RMS軟件”為例,示范下如何批量更改客戶所屬業(yè)務(wù)員為其他員工。

     在功能導(dǎo)航窗選擇基礎(chǔ)資料,打開客戶信息界面,工具欄更多操作下打開“批量維護(hù)客戶信息”界面。如下圖所示:

     在批量維護(hù)客戶信息界面,點擊“批量操作”進(jìn)入批量模式,選擇所屬業(yè)務(wù)員為“張亞”的客戶(如果客戶較多,可在所屬業(yè)務(wù)員表頭按業(yè)務(wù)員名字檢索),點擊工具欄“更多操作”下的“批量設(shè)置所屬業(yè)務(wù)員”,選擇業(yè)務(wù)員“王林”,如下圖所示:

     選擇完成后業(yè)務(wù)員會更新為王林,離職員工可在“基礎(chǔ)資料”—“員工信息”修改為已離職狀態(tài),已離職狀態(tài)員工不能登錄軟件和開單被選擇。

     歡迎下載試用可批量修改所屬業(yè)務(wù)員的軟件:信管飛RMS軟件

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